为持续打造一支“专业致胜，协同高效”的高素质专业化队伍，提高私人银行客户精细化管理水平，进一步擦亮“财富银行”名片，近日，西安分行举办2024年“兴澎湃”之私行客户经理认证培训。
本次认证培训以实战为目标，共有43位学员参与其中。设置5项环节：分别是前置作业、兴知学习及考试、开班授课、期中检核、期末检核。围绕财富保障传承、私行客户经理高净值人群分析与营销、资产配置建议书解读3门线下课程全方位赋能。培训期间通过多种形式的课堂训练环节，以分组讨论、演练、研讨等方式，帮助学员完成知识技能从“输入”到“输出”的转化。
演练检验
培训期间每位学员均高质量的完成了产品解读、资产配置建议书作业，并逐一演练检核。学员从目标客群、营销方式、产品重点信息、常见异议处理等多维度进行解读。通过演练，提升自身专业水平及对客户的服务能力。
期末通关
学员结合在本次私行客户经理认证班所学内容，制作资产配置建议书并通关。现场评委们对学员通关表现表示认可，希望大家在实际工作中通过更多元化的呈现方式，挖掘更多潜在需求。
秣马厉兵强兵力，奋楫扬帆启新程。后续，西安分行将不断丰富培训内容，持续提升队伍专业能力，在服务高净值客户的道路上不断修炼、升华，助力分行私人银行业务高质量发展，为本行高质量发展赋新能、强动力。
